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脱硫设备行业的市场容量和发展空间

作者: 来源: 发布于:2018-08-02 8:53:48
一、市场容量

我国政府长期以来十分重视二氧化硫减排问题,在《“十三五”生态环境保护规划》中,二氧化硫仍是“十三五”减排总量控制四项约束性指标之一。“十二五”时期,电力行业新建电厂脱硫、原有电厂脱硫改造、钢铁烧结脱硫是脱硫业务的主要市场,煤化工、水泥、有色金属冶炼、造纸等行业的烟气脱硫也保持逐步增长。

长期以来, 电力行业、热力生产和供应行业一直是我国二氧化硫排放的主体,排放量占全国二氧化硫排放总量的比例在 50%以上,因此,该等行业也是二氧化硫减排的重点行业,特别是火电行业的二氧化硫减排。2015 年新建投运火电厂烟气脱硫机组容量约 0.53 亿千瓦;截至 2015 年底,全国已投运火电厂烟气脱硫机组容量约 8.2 亿千瓦,占全国火电机组容量的 82.8%,占全国煤电机组容量的 92.8%。“十三五”期间,取消和推迟煤电建设项目 1.5亿千瓦以上,到 2020 年全国煤电装机规模力争控制在 11 亿千瓦以内;全国实施煤电超低排放改造约 4.2 亿千瓦。

2015 年 12 月,国务院第 114 次常务会议和国家三部委《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》指示要求,决定全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造,大幅降低发电煤耗和污染排放。在 2020年前全国具备条件的机组都将达到超低排放, 现役机组平均供电煤耗低于 310克标煤/千瓦时。东、中部地区要提前至 2017 年和 2018 年达标。截至 2015 年底,国内约 27%,超过 2 亿千瓦的燃煤机组已经完成了以“50355”为排放指标的超低排放改造, 2016 是国内燃煤发电机组超低改造的高峰,不必等到 2020 年,很可能在 2018 年国内就基本上完成超低排放的改造。全国电力集团纷纷响应, 90%以上的燃煤机组都计划实施超低排放改造,预计实施超低排放的将超过 8.0 亿千瓦(含已经实施的15%-20%)。超低排放改造市场空间为 952 亿-1429 亿元(包含已经完成的超低改造排放项目),分 3-4 年完成,扣除已经完成的超低排放改造项目约 12%,实际每年 257 亿元。钢铁行业是继火电行业之后的又一大污染性行业, 钢铁冶炼生产过程产生大量的二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)和烟(粉)尘颗粒物等污染物,2013 年钢铁行业的 SO2 排放量分别为 200 万 t,占到工业源总排放量的 10.5%,仅次于火电行业的排放量,其中烧结工序则是污染物产生的主要来源,其排放的SO2 占到了钢铁企业排放总量的 70%以上。2015 年,全国钢铁行业以改善环境质量为核心的各项工作取得了积极进展。安装脱硫设施的钢铁烧结机面积由 2.9 万平方米增加到 13.8 万平方米, 安装率由19%增加到 88%。

“十三五”期间钢铁工业排放标准将大幅收紧,烧结机头颗粒物、炼铁颗粒烧结机头二氧化硫等主要排放标准将分别降低 60%、92%和 90%。钢铁企业未配套脱硫设施烧结机的 SO2 排放浓度通常在 600mg/m3以上,而据此前环保部的减排核查结果,已投运钢铁烧结脱硫设施平均综合脱硫效率不足 50%,很明显按新标准排放限值 200mg/m3 的要求,部分已投运的脱硫装置需进行改造提效,按 50%比例估计,需改造部分的烧结机面积约 6.9 万 m2。若每平米烧结机新建和改造成本分别以 25 万元和 12 万元测算, “十三五”期间存量市场钢铁烧结烟气脱硫投资需求约为 130 亿元。

我国有色金属工业主要三废达标排放率均低于全国平均水平, 特别是二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘与国内平均水平相比还有较大差距。全国工业二氧化硫达标排放率为 89%,有色金属工业二氧化硫达标排放率为 76% “十三五”期间,对于工业锅炉、有色金属冶炼等行业的二氧化硫排放进行控制,需投资约100 亿元,“十三五”期间新增项目运行费用 10 亿元。

二、发展空间

“十三五”期间我国烟气脱硫行业仍有望保持较为广阔的市场空间,主要需求来自于以下四个方面:一是尚未安装脱硫装置的存量机组的脱硫建设需求。截至 2015 年末,未安装脱硫装置的煤电机组大约有 0.64 亿千瓦, 按照脱硫系统造价 150 元/千瓦测算,该部分存量机组的脱硫投资需求接近 100 亿元。二是新建煤电机组的脱硫建设需求。截至 2015 年底,全国煤电机组容量约8.8 亿千瓦。到 2020 年全国煤电装机规模力争控制在 11 亿千瓦以内。预计“十三五”期间新增煤电装机规模 2.2 亿千瓦,增量机组的脱硫建设投资需求将接近 330 亿元。三是已安装脱硫装置的存量机组的更新改造需求。

“十三五”期间,全国电力集团 90%以上的燃煤机组都计划实施超低排放改造, 预计实施超低排放的将超过8.0 亿千瓦(含已经实施的 15%~20%)。超低排放改造市场空间为 952 亿~1429亿元(包含已经完成的超低改造排放项目),分 3~4 年完成,扣除已经完成的超低排放改造项目约 12%,实际每年 257 亿元。四是非煤电领域的脱硫需求。

由于煤电行业二氧化硫排放量占比逐年下降,排放控制的重点将转向其他行业,包括锅炉、钢铁、水泥等领域在内的非煤电烟气脱硫市场容量将进一步增加。《大气污染防治行动计划》 提出,“所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施,每小时 20 蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。”这部分市场的年需求规模在 80 亿元左右。在以上四方面需求的推动下,预计我国 “十三五”期间平均每年的烟气脱硫市场空间接近 423 亿元。 这意味着在未来几年内,烟气脱硫行业很可能迎来下一个投资高峰期。


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